故事从一份寄到家中的诡异视频开始一个自称“威胁专家”的蒙面男子在视频中将大小姐澪（武井咲 饰）的“恋人”作为人质要求她支付赎金来保住对方的生命可是澪从未有过恋人从这种不可思议的搞错对象开始本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事《燃烧的红叶》一篇佐和子（菅野美穗）被男友松元（西岛秀俊）背叛承受不住打击服药自杀不遂变为呆子松元在结婚当日得悉后心生愧疚逃婚开始用一根红绳将他与守正（邱淑贞 饰）是一名警察最经一个噩梦常常在午夜困扰着她梦中被残忍杀害的女子和诡异的现场成为了守正心头挥之不去的阴影一次行动中守正奉命追捕一名逃犯在此过程中对使用枪械一无所知的守正竟国际刑警联合泰国军队火烧金三角中断毒品来源黑帮、毒臬联手报复派人潜入刑警档案室盗取刑警档案刑警每出动一人便即遭暗杀黑帮为补偿损失进行一名为“黑色十字”计划刑警苦无良策下得美国毒品调上官灵凤（张柏芝 饰）是一个快乐幸福的小女孩爸爸妈妈对她分外疼爱每天都为女儿将睡前故事只是这些故事无关王子和精灵而一律都是武侠江湖、大侠剑客虽然灵凤喜欢这些故事但她也有尴尬烦心的事情爸远在罗马尼亚乡间的一所修道院发生修女自杀事件为此梵蒂冈委派伯克神父（德米安·比齐尔 Demián Bichir 饰）和见习修女艾琳（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）前去调查抵达目
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